CRM-Automatisierung

Vertrieb automatisieren, CRM-Prozesse vereinfachen.

Vertriebsteams pflegen CRM-Daten manuell, zwischen Terminen und Angeboten. Workflows automatisieren diese Vertriebsprozesse und schaffen damit Zeit für den direkten Kundenkontakt.

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Wo Workflow-Automatisierung ansetzt.

Aktuell: Viele kleine Schritte laufen noch manuell ab.

Kleine Schritte bleiben im CRM-Alltag hängen: Woche für Woche kommen neue Kontakte dazu, für die manuelle Prüfung fehlt die Zeit. Laut Salesforce State of Sales verbringen Vertriebsmitarbeitende über 60 % ihrer Arbeitszeit mit Aufgaben abseits des Verkaufens.

In Zukunft: Prozesse laufen automatisiert mit Hilfe von Workflows.

Die bisher manuellen Prozesse können mit Workflows automatisiert werden: ausgelöst durch ein einzelnes Ereignis oder laufend im Hintergrund. Wie das konkret aussieht, zeigen die folgenden Beispiele.

Lesen Sie mehr darüber, warum Vertriebsteams an manueller Datenpflege ersticken und welche Lösung es dafür gibt.

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So sieht Workflow-Automatisierung in der Praxis aus.

Vier Beispiele aus dem Vertriebsalltag zeigen, wie Workflow-Automatisierung aussehen kann.

Korrektur sensibler Daten.

Vorher: Änderungen an Telefonnummer oder E-Mail-Adresse werden entweder ungeprüft übernommen oder bleiben aus Vorsicht ganz liegen.

Nachher: Der Workflow aktualisiert unkritische Felder automatisch, sensible Felder landen zur kurzen Prüfung im Postfach, bevor sie ins CRM geschrieben werden.

Synchronisation zwischen CRM und Marketing Automation.

Vorher: Ein neuer Lead aus dem Webformular landet im CRM, aber nicht automatisch auch im Marketing-Automation-Tool, oder umgekehrt. Vertrieb und Marketing arbeiten mit unterschiedlichem Stand.

Nachher: Der Workflow legt den Kontakt nach festen Regeln in beiden Systemen an oder aktualisiert ihn dort, CRM und Marketing-Automation bleiben synchron.

Dubletten-Abgleich beim Datenimport.

Vorher: Dubletten schleichen sich bei jeder Kampagne oder jedem Import neu ein, bereinigt wird höchstens einmal im Jahr.

Nachher: Sobald ein neuer Kontakt reinkommt, gleicht der Workflow ihn automatisch mit bestehenden CRM-Daten ab und markiert Duplikate direkt beim Import.

Periodische Aktualisierung des Kontaktbestands.

Vorher: Bestehende CRM-Kontakte werden nur aktualisiert, wenn zufällig eine neue E-Mail oder ein neuer Import reinkommt, der Rest des Bestands veraltet unbemerkt.

Nachher: Ein periodischer Workflow geht den gesamten Kontaktbestand automatisch und wiederkehrend durch, gleicht ihn mit externen Quellen ab und entscheidet nach festen Regeln, ob aktualisiert oder zur Prüfung markiert wird.

Unsere Plattform dafür: DataAgents.

DataAgents setzt diese Workflows über einzelne Nodes um, die sich beliebig kombinieren lassen. Neben einer großen Bibliothek fertiger Use Cases lässt sich jeder Workflow auch individuell zusammenstellen. Das CRM-Mapping sorgt dabei dafür, dass alle Daten im richtigen CRM-Feld landen.

Die Beispiele oben zeigen, dass zwei Arten von Workflows unterschieden werden können.

Ereignisbasierte Workflows.

Starten sofort, sobald ein Signal eingeht, etwa eine E-Mail-Signatur, ein Webformular oder ein Excel-Upload.

Periodisch wiederkehrende Workflows.

Laufen in vordefinierten Zeitabständen im Hintergrund und aktualisieren den gesamten Kontaktbestand automatisch, ganz ohne neues Signal.

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Workflow-Automatisierung im CRM bedeutet, dass wiederkehrende Prozessschritte automatisch ablaufen, sobald eine bestimmte Bedingung erfüllt ist, ganz ohne manuellen Aufwand.

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Integration in CRM-Systeme und Marketing Automationen.

Egal ob CRM-System oder Marketing-Automation – DataAgents versteht sich bestens mit allen gängigen Systemen.

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Gerne klären wir auch individuell all Ihre Fragen. Einfach einen Termin vereinbaren und unsere Lösungen besser kennenlernen.

Der Preis richtet sich nach der Menge der Workflows. Details dazu gibt es auf der Preiseseite von DataAgents.

Beides ist möglich. Für viele Prozesse gibt es fertige Use Cases aus der Bibliothek, alles andere bauen unsere AI & Workflow-Consultants gemeinsam mit Ihnen.

Ausschließlich auf AWS-Servern in Frankfurt, keine Übertragung außerhalb der EU. DataAgents wird nach ISO 27001 betrieben und erfüllt die Anforderungen der DSGVO.

snapAddy begleitet Sie bei der Einrichtung. Je nachdem, wie konkret Ihre Vorstellung vom Workflow schon ist, dauert das wenige Tage oder einige Wochen.

In der Regel ist es ein Vertriebs- oder RevOps-Projekt. Workflows werden über den Editor konfiguriert, ohne dass IT-Ressourcen auf Ihrer Seite gebunden werden. Unsere AI & Workflow-Consultants unterstützen bei der Inbetriebnahme und der laufenden Nutzung von DataAgents.