CRM-Datenpflege
E-Mails als Kontaktdaten-Quelle fürs CRM.
Kontaktdaten aus eingehenden E-Mails werden automatisch extrahiert, mit dem CRM abgeglichen und fehlende Informationen ergänzt.
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Workflow-Bibliothek.
Entdecken Sie Workflow-Vorlagen für den gesamten Vertriebsprozess, mit optionaler KI-Unterstützung und CRM-Integration. Mit diesen Workflows können Sie interne Prozesse, Marketing, Messen und die CRM-Datenpflege automatisieren. Ein Ausschnitt aus dem, was möglich ist. Individuell anpassbar auf Ihre Prozesse.
Messe & Events
Einladungs-Management für Veranstaltungen.
Besucher melden sich für Veranstaltungen an und werden in VisitReport und einer Marketing Automation hinterlegt. Eine Bestätigungs-E-Mail enthält einen QR-Code zur Erfassung der Anwesenheit auf dem Event.
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Interne Prozesse
Custom Insights zu Leads und Kontakten recherchieren.
AI-Agenten recherchieren individuelle Informationen zu bestehenden Leads oder Kontakten, berechnen Lead Scores und ergänzen die Informationen strukturiert im CRM-System.
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Messe & Events
Lead-Erfassung via Webformular im Self-Service.
Besucher am Messestand scannen einen QR-Code und füllen ein Kontaktformular aus. Die eingegebenen Daten werden automatisch angereichert, dedupliziert und in CRM und VisitReport hinterlegt.
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Interne Prozesse
DataAgents zum Kennenlernen: Verbesserungsvorschläge erhalten
Der Workflow führt bei eingehenden Kontakte oder Accounts einen Dubletten-Check durch und erstellt Änderungsvorschläge, ohne Daten direkt ins CRM-System zu schreiben. So lässt sich nachvollziehen, wie DataAgents die Datenqualität verbessern kann.
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Marketing
E-Mail-Bounces erkennen und neue Ansprechpartner finden.
Nicht zustellbare E-Mails werden automatisch erkannt und die betroffenen Kontakte im CRM markiert. Ein neuer Ansprechpartner wird automatisch gesucht und angelegt.
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Messe & Events
Support- oder Sales-Team über Messegespräche informieren.
Gesprächsdaten aus dem Messebericht werden automatisch dem passenden Team zugeordnet, Support-Fälle und Leads erreichen direkt die zuständigen Mitarbeiter.
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Messe & Events
Messeleads bewerten und für den Vertrieb priorisieren
Messeleads werden direkt nach der Erfassung automatisch mit einem Score bewertet, mit dem CRM abgeglichen und priorisiert übernommen, ganz ohne manuellen Aufwand.
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CRM-Datenpflege
Neue Leads und Kontakte automatisch anreichern.
Neu angelegte Leads oder Kontakte im CRM werden automatisch bewertet, normalisiert und mit zusätzlichen Firmen- und Personendaten angereichert.
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Messe & Events
Messe-Leads anreichern und ins CRM exportieren.
Besuchsberichte von Messen oder Events ins CRM exportieren, inklusive Deduplizierung, Anreicherung und Benachrichtigungen.
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