E-Mails als Kontaktdaten-Quelle fürs CRM.

Kontaktdaten aus eingehenden E-Mails werden automatisch extrahiert, mit dem CRM abgeglichen und fehlende Informationen ergänzt.

Passt zu Ihnen, wenn...
in Ihrem Unternehmen viele E-Mails eingehen und aktuelle Kontaktdaten im CRM-System für Ihren Vertrieb relevant sind.

Kategorie: CRM-Datenpflege

CRM-Systeme

TriggerEingehende E-Mail

Eingehende E-Mails werden nach der Signatur des Absenders durchsucht.

AktionKontaktdaten-Übernahme

Name, Position, Firma und weitere Kontaktdaten werden extrahiert.

AktionDublettenprüfung

Der gefundene Kontakt wird mit dem CRM abgeglichen und bereits existierende Kontakte werden identifiziert.

AktionCRM-Entität erstellen

Ein neuer Kontakt wird angelegt oder ein bestehender aktualisiert.

FertigKontaktvorschläge für kritische Felder

Kritische Felder manuell freigeben und vollständigen Kontakt im CRM-System nutzen.

Wie können E-Mail-Signaturen als Kontaktdaten-Quelle genutzt werden?

Im Video zeigen wir, wie ein DataAgents-Workflow Kontaktdaten aus den Signaturen eingehender E-Mails nutzt, um Ihre CRM-Daten aktuell zu halten. Sobald eine E-Mail mit Signatur eingeht, liest KI die Kontaktdaten automatisch aus. Danach gleicht der Workflow sie mit Ihrem CRM ab. Bestehende Kontakte, Unternehmen und Leads werden aktualisiert, neue werden angelegt. Im Beispiel arbeiten wir mit Salesforce. Welche Änderungen automatisch übernommen werden, legen Sie selbst fest: Telefonnummern zum Beispiel können direkt aktualisiert werden, während ein Positions- oder Unternehmenswechsel erst nach Freigabe durch einen Menschen übernommen wird.