Messe-Leads anreichern und ins CRM exportieren.

Besuchsberichte von Messen oder Events ins CRM exportieren, inklusive Deduplizierung, Anreicherung und Benachrichtigungen.

Passt zu Ihnen, wenn...
in Ihrem Unternehmen Besuchsberichte auf Messen oder im Außendienst erfasst und in einem CRM-System oder Marketing Automation weiterverarbeitet werden.

Kategorie: Messe & Events

CRM-Systeme

TriggerExport eines Besuchsberichts

Ein Besuchsbericht wird aus der VisitReport-App exportiert.

AktionDatenanreicherung

Die im Besuchsbericht erfassten Kontakte werden mit der Firmendatensuche um zusätzliche Informationen angereichert.

AktionDublettenprüfung

Der gefundene Kontakt wird mit dem CRM abgeglichen und bereits existierende Kontakte werden identifiziert.

AktionCRM-Entität erstellen

Ein neuer Kontakt wird angelegt oder ein bestehender aktualisiert.

BenachrichtigungInfo an Account Manager

Für Bestandskunden wird eine Opportunity im CRM erstellt und der zuständige Account Manager informiert.

Wie laufen Anreicherung und Export von Messe-Leads ab?

Im Video zeigen wir, wie ein DataAgents-Workflow Messekontakte aus VisitReport ohne manuellen Aufwand in Ihr CRM überträgt. Bevor exportiert wird, prüft der Workflow die Verbindung zum CRM. Bei einem Fehler wird der Admin benachrichtigt. Die Dublettenprüfung sorgt dafür, dass Gespräche bestehenden Datensätzen zugeordnet und keine Datensätze doppelt angelegt werden. Neue Kontakte entstehen je nach Prozess als Lead im CRM oder in Ihrem Marketing-Automation-System, etwa für ein Nurturing. Anhänge wie das Visitenkartenfoto oder die unterschriebene Marketing-Einwilligung werden direkt mit übertragen. Zum Schluss wird der Bericht in VisitReport als exportiert markiert. Im Beispiel arbeiten wir mit Salesforce und Evalanche.