Kundenbesuche automatisch im CRM nachbereiten.
Besuchsberichte aus VisitReport werden automatisch ins CRM übernommen, Kontakte gepflegt und Folgetermine sowie Aufgaben erstellt.
Passt zu Ihnen, wenn...
Ihr Außendienst Kundenbesuche mit VisitReport dokumentiert und Sie die daraus entstehenden CRM-Aktualisierungen und Folgeaktivitäten automatisieren möchten.
- Kategorie
- Interne Prozesse
Ein Kundenbesuch wird in VisitReport dokumentiert.
Unternehmens- und Kontaktdaten werden mit bestehenden CRM-Datensätzen abgeglichen und auf Dubletten geprüft.
Neue Kontakte oder Leads werden bei Bedarf angelegt und bestehende Datensätze mit Informationen aus dem Besuch aktualisiert, zum Beispiel zum Produktinteresse.
Falls noch kein Folgetermin vorhanden ist, wird dieser neu angelegt. Bestehende Termine werden mit den relevanten Informationen aus dem Besuch aktualisiert.
Aus den Antworten im Report werden Folgeaufgaben erstellt, zum Beispiel für den Versand von Unterlagen oder die Erstellung eines Angebots.