CRM-automatisering

Automatiseer de verkoop, vereenvoudig CRM-processen.

Verkoopteams houden CRM-gegevens met de hand bij, tussen afspraken en aanbiedingen door. Workflows automatiseren die processen en maken tijd vrij voor direct contact met klanten.

Boek een demo Gratis uitproberen

Waar workflowautomatisering van pas komt.

Waar KI-agenten zinvol zijn – en waar niet.

Of een KI-agent zinvol is voor de automatisering van uw verkoop, hangt van verschillende factoren af. Wij laten zien waar het wél zin heeft en waar niet.

Nu: veel kleine stappen gaan nog met de hand.

Kleine stappen blijven liggen in het dagelijkse CRM-werk: week na week komen er nieuwe contacten bij en voor handmatige controle is geen tijd. Volgens Salesforce State of Sales besteden verkopers meer dan 60% van hun werktijd aan taken die niets met verkopen te maken hebben.

In de toekomst: processen lopen automatisch via workflows.

Workflows kunnen de processen overnemen die nu handmatig gaan, geactiveerd door één gebeurtenis of doorlopend op de achtergrond. De volgende voorbeelden laten zien hoe dat er in de praktijk uitziet.

Lees waarom verkoopteams omkomen in handmatig gegevensonderhoud en welke oplossing daarvoor bestaat.

Nu lezen

Zo ziet workflowautomatisering er in de praktijk uit.

Vier voorbeelden uit de dagelijkse verkooppraktijk laten zien hoe workflowautomatisering kan werken.

Correctie van gevoelige gegevens.

Voorheen: wijzigingen in een telefoonnummer of e-mailadres worden ongecontroleerd overgenomen of blijven uit voorzichtigheid helemaal liggen.

Nu: de workflow werkt niet-kritieke velden automatisch bij, terwijl gevoelige velden voor een korte controle in uw postvak belanden voordat ze in het CRM worden opgeslagen.

Synchronisatie tussen CRM en marketingautomatisering.

Voorheen: een nieuwe lead uit het webformulier komt in het CRM terecht, maar niet automatisch ook in de marketingautomatiseringstool, of omgekeerd. Verkoop en marketing werken met verschillende gegevens.

Nu: de workflow maakt het contact volgens vaste regels in beide systemen aan of werkt het daar bij, zodat CRM en marketingautomatisering synchroon blijven.

Controle op duplicaten bij het importeren van gegevens.

Voorheen: duplicaten sluipen bij elke campagne en elke import opnieuw binnen, en opschonen gebeurt hoogstens één keer per jaar.

Nu: zodra er een nieuw contact binnenkomt, vergelijkt de workflow het automatisch met de bestaande CRM-gegevens en markeert duplicaten direct bij de import.

Doorlopende actualisering van het contactenbestand.

Voorheen: bestaande CRM-contacten worden alleen bijgewerkt als er toevallig een nieuwe e-mail of import binnenkomt, en de rest van het bestand veroudert onopgemerkt.

Nu: een doorlopende workflow loopt het volledige contactenbestand automatisch en periodiek door, vergelijkt het met externe bronnen en bepaalt volgens vaste regels of een record wordt bijgewerkt of gemarkeerd voor controle.

Ons platform daarvoor: DataAgents.

DataAgents bouwt deze workflows op uit afzonderlijke nodes die u vrij kunt combineren. Naast een uitgebreide bibliotheek met kant-en-klare use cases kunt u elke workflow ook helemaal zelf samenstellen. De CRM-mapping zorgt ervoor dat elk gegeven in het juiste CRM-veld terechtkomt.

Uit de voorbeelden hierboven blijkt dat er twee soorten workflows zijn.

Event-based workflows.

Starten zodra er een signaal binnenkomt, bijvoorbeeld een e-mailhandtekening, een webformulier of een Excel-upload.

Doorlopende workflows.

Lopen op vaste intervallen op de achtergrond en actualiseren het volledige contactenbestand automatisch, zonder nieuw signaal.

Ontdek DataAgents

Workflowautomatisering in het CRM betekent dat terugkerende processtappen automatisch verlopen zodra aan een bepaalde voorwaarde is voldaan, zonder handmatig werk.

Meer hierover

Integratie met CRM-systemen en marketingautomatisering.

CRM-systeem of marketingautomatisering: DataAgents kan met alle gangbare systemen goed overweg.

Meer informatie

Een bewezen oplossing, echte resultaten.

Meer dan 4.000 klanten vertrouwen al op ons. Lees hier hun succesverhalen.

Alle succesverhalen

HAHN + KOLB

Uiteindelijk is het gewoon een winst voor iedereen.

Meer contactpersonen
Bijgewerkte e-mailadressen

Interesse?

Boek een demo

Hebt u vragen? Wij de antwoorden.

We beantwoorden uw vragen graag persoonlijk. Maak een afspraak en maak nader kennis met onze oplossingen.

De prijs hangt af van het aantal workflows. De details vindt u op de prijspagina van DataAgents.

Dat kan allebei. Voor veel processen zijn er kant-en-klare use cases uit de bibliotheek; al het andere bouwen onze AI & Workflow Consultants samen met u.

Uitsluitend op AWS-servers in Frankfurt, zonder overdracht buiten de EU. DataAgents wordt beheerd conform ISO 27001 en voldoet aan de eisen van de AVG.

snapAddy begeleidt u bij het opzetten. Afhankelijk van hoe duidelijk u het beeld van de workflow al hebt, duurt dat een paar dagen of enkele weken.

Meestal is het een verkoop- of RevOps-project. Workflows worden in de editor geconfigureerd, zonder dat er aan uw kant IT-capaciteit nodig is. Onze AI & Workflow Consultants helpen bij de ingebruikname en het dagelijkse gebruik van DataAgents.