Automazione del CRM

Automatizza le vendite, semplifica i processi CRM.

I team di vendita aggiornano i dati del CRM a mano, tra un appuntamento e un preventivo. I workflow automatizzano questi processi e liberano tempo per il contatto diretto con i clienti.

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Dove entra in gioco l'automazione dei workflow.

Dove gli agenti IA hanno senso, e dove no.

Se un agente IA abbia senso per l’automazione del sales dipende da diversi fattori. Ti mostriamo in quali casi conviene e in quali no.

Oggi: molti piccoli passaggi sono ancora manuali.

I piccoli passaggi restano indietro nella gestione quotidiana del CRM: ogni settimana arrivano nuovi contatti e il tempo per verificarli a mano non c'è. Secondo Salesforce State of Sales i venditori dedicano oltre il 60% del proprio tempo ad attività diverse dalla vendita.

Domani: i processi si svolgono automaticamente grazie ai workflow.

I workflow possono farsi carico dei processi oggi manuali, attivati da un singolo evento oppure eseguiti in continuo in background. Gli esempi che seguono mostrano come funziona nella pratica.

Scopri perché i team di vendita sono sommersi dalla gestione manuale dei dati e quale soluzione esiste.

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Come si presenta l'automazione dei workflow nella pratica.

Quattro esempi dal lavoro quotidiano di vendita mostrano come può funzionare l'automazione dei workflow.

Correzione dei dati sensibili.

Prima: le modifiche a un numero di telefono o a un indirizzo e-mail vengono recepite senza controllo oppure, per prudenza, restano in sospeso.

Dopo: il workflow aggiorna automaticamente i campi non critici, mentre quelli sensibili arrivano nella tua casella di posta per una verifica rapida prima di finire nel CRM.

Sincronizzazione tra CRM e automazione del marketing.

Prima: un nuovo lead dal modulo web arriva nel CRM, ma non automaticamente anche nello strumento di automazione del marketing, o viceversa. Vendite e marketing lavorano su dati diversi.

Dopo: il workflow crea o aggiorna il contatto in entrambi i sistemi secondo regole definite, così CRM e automazione del marketing restano sincronizzati.

Controllo dei duplicati durante l'importazione dei dati.

Prima: i duplicati si insinuano di nuovo a ogni campagna e a ogni importazione, e la pulizia avviene una volta all'anno nel migliore dei casi.

Dopo: appena arriva un nuovo contatto, il workflow lo confronta automaticamente con i dati già presenti nel CRM e segnala i duplicati già in fase di importazione.

Aggiornamento periodico dell'anagrafica contatti.

Prima: i contatti già presenti nel CRM vengono aggiornati solo quando arriva per caso una nuova e-mail o una nuova importazione, mentre il resto dell'anagrafica invecchia senza che nessuno se ne accorga.

Dopo: un workflow periodico passa in rassegna automaticamente e a intervalli regolari tutta l'anagrafica contatti, la confronta con fonti esterne e decide in base a regole definite se aggiornare o segnalare per una verifica.

La nostra piattaforma per farlo: DataAgents.

DataAgents realizza questi workflow con singoli nodi che puoi combinare liberamente. Oltre a un'ampia libreria di casi d'uso già pronti, ogni workflow può essere composto anche su misura. La mappatura CRM garantisce che ogni dato finisca nel campo giusto del CRM.

Gli esempi qui sopra fanno emergere due tipi di workflow.

Workflow basati sugli eventi.

Partono nel momento in cui arriva un segnale: una firma e-mail, un modulo web o un caricamento Excel.

Workflow periodici.

Vengono eseguiti in background a intervalli predefiniti e aggiornano automaticamente tutta l'anagrafica contatti, senza bisogno di un nuovo segnale.

Scopri DataAgents

L'automazione dei workflow nel CRM significa che i passaggi ricorrenti di un processo si eseguono da soli appena una determinata condizione è soddisfatta, senza alcun intervento manuale.

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Integrazione con i sistemi CRM e l'automazione del marketing.

Sistema CRM o strumento di automazione del marketing: DataAgents dialoga senza problemi con tutti i sistemi più diffusi.

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Una soluzione consolidata, risultati concreti.

Oltre 4.000 clienti si affidano già a noi. Leggi qui le loro storie di successo.

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In definitiva, è semplicemente un vantaggio per tutti.

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Rispondiamo volentieri a tutte le tue domande in un colloquio individuale. Basta fissare un appuntamento per conoscere meglio le nostre soluzioni.

Il prezzo dipende dal numero di workflow. Trovi i dettagli nella pagina dei prezzi di DataAgents.

Sono possibili entrambe le cose. Per molti processi esistono casi d'uso già pronti nella libreria; tutto il resto lo costruiscono i nostri AI & Workflow Consultant insieme a te.

Esclusivamente su server AWS a Francoforte, senza trasferimenti fuori dall'UE. DataAgents è gestito in conformità alla norma ISO 27001 e soddisfa i requisiti del GDPR.

snapAddy ti accompagna nella configurazione. A seconda di quanto è già chiara la tua idea del workflow, servono pochi giorni o alcune settimane.

Di norma è un progetto di vendita o RevOps. I workflow si configurano nell'editor, senza impegnare risorse IT dalla tua parte. I nostri AI & Workflow Consultant ti supportano nella messa in funzione e nell'uso quotidiano di DataAgents.