Automatisation du CRM

Automatisez les ventes, simplifiez les processus CRM.

Les équipes commerciales saisissent les données CRM à la main, entre deux rendez-vous et deux devis. Les workflows automatisent ces processus et libèrent du temps pour le contact direct avec les clients.

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Là où l'automatisation des workflows intervient.

Où les agents IA sont pertinents, et où ils le sont moins.

La pertinence d’un agent IA pour l’automatisation commerciale dépend de plusieurs facteurs. Nous vous montrons dans quels cas il est judicieux de l’utiliser et dans quels cas il l’est moins.

Aujourd'hui : beaucoup de petites étapes restent manuelles.

Les petites étapes s'accumulent au quotidien dans le CRM : de nouveaux contacts arrivent semaine après semaine, et le temps manque pour les vérifier à la main. Selon Salesforce State of Sales les commerciaux consacrent plus de 60 % de leur temps de travail à des tâches qui ne relèvent pas de la vente.

Demain : les processus s'exécutent automatiquement grâce aux workflows.

Les workflows peuvent reprendre les processus aujourd'hui manuels, déclenchés par un événement précis ou exécutés en continu en arrière-plan. Les exemples suivants montrent ce que cela donne concrètement.

Découvrez pourquoi les équipes commerciales étouffent sous la gestion manuelle des données, et quelle solution existe.

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À quoi ressemble l'automatisation des workflows en pratique.

Quatre exemples du quotidien commercial montrent ce que l'automatisation des workflows peut donner.

Correction des données sensibles.

Avant : les modifications d'un numéro de téléphone ou d'une adresse e-mail sont reprises sans vérification, ou laissées de côté par prudence.

Après : le workflow met à jour automatiquement les champs non critiques, tandis que les champs sensibles arrivent dans votre boîte de réception pour une validation rapide avant d'être écrits dans le CRM.

Synchronisation entre le CRM et l'automatisation du marketing.

Avant : un nouveau lead issu du formulaire web arrive dans le CRM, mais pas automatiquement dans l'outil d'automatisation du marketing, ou inversement. Les ventes et le marketing ne travaillent pas sur les mêmes données.

Après : le workflow crée ou met à jour le contact dans les deux systèmes selon des règles définies, et le CRM et l'automatisation du marketing restent synchronisés.

Détection des doublons lors de l'import de données.

Avant : les doublons s'infiltrent à nouveau à chaque campagne et à chaque import, et le nettoyage a lieu une fois par an, au mieux.

Après : dès qu'un nouveau contact arrive, le workflow le compare automatiquement aux données CRM existantes et signale les doublons dès l'import.

Mise à jour périodique de la base de contacts.

Avant : les contacts CRM existants ne sont mis à jour que lorsqu'un e-mail ou un import arrive par hasard, et le reste de la base vieillit sans que personne ne le remarque.

Après : un workflow périodique parcourt automatiquement toute la base de contacts à intervalles réguliers, la compare à des sources externes et décide, selon des règles définies, s'il faut mettre à jour ou signaler pour vérification.

Notre plateforme dédiée : DataAgents.

DataAgents construit ces workflows à partir de nœuds individuels que vous combinez librement. Outre une large bibliothèque de cas d'usage prêts à l'emploi, chaque workflow peut aussi être composé sur mesure. Le mapping CRM garantit que chaque donnée arrive dans le bon champ du CRM.

Les exemples ci-dessus font apparaître deux types de workflows.

Workflows basés sur un événement.

Démarrent dès qu'un signal arrive : une signature d'e-mail, un formulaire web ou un chargement Excel.

Workflows périodiques.

S'exécutent en arrière-plan à intervalles définis et actualisent automatiquement toute la base de contacts, sans nouveau signal.

Découvrir DataAgents

L'automatisation des workflows dans le CRM signifie que les étapes récurrentes d'un processus s'exécutent d'elles-mêmes dès qu'une condition définie est remplie, sans aucune intervention manuelle.

Intégration aux systèmes CRM et à l'automatisation du marketing.

Système CRM ou outil d'automatisation du marketing, DataAgents fait bon ménage avec tous les systèmes courants.

Une solution éprouvée, des résultats concrets.

Plus de 4 000 clients nous font déjà confiance. Découvrez ici leurs témoignages.

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Au final, c'est tout simplement bénéfique pour tout le monde.

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Vous avez des questions ? Nous avons les réponses.

Nous répondons volontiers à toutes vos questions lors d'un échange individuel. Il suffit de prendre rendez-vous pour découvrir nos solutions de plus près.

Le prix dépend du nombre de workflows. Vous trouverez les détails sur la page tarifaire de DataAgents.

Les deux sont possibles. De nombreux processus sont couverts par des cas d'usage prêts à l'emploi issus de la bibliothèque ; pour tout le reste, nos AI & Workflow Consultants le construisent avec vous.

Exclusivement sur des serveurs AWS à Francfort, sans transfert hors de l'UE. DataAgents est exploité conformément à la norme ISO 27001 et répond aux exigences du RGPD.

snapAddy vous accompagne pendant la mise en place. Selon la précision avec laquelle vous avez déjà défini le workflow, cela prend quelques jours ou quelques semaines.

En règle générale, c'est un projet commercial ou RevOps. Les workflows se configurent dans l'éditeur, sans mobiliser de ressources informatiques de votre côté. Nos AI & Workflow Consultants vous accompagnent lors de la mise en service et dans l'utilisation quotidienne de DataAgents.