Scopri tutte le possibilità offerte da DataAgents.
Stai cercando una soluzione per automatizzare i tuoi processi relativi al CRM e ai dati dei lead?
Qui troverai una panoramica completa di tutte le funzionalità offerte da DataAgents, la soluzione perfetta per soddisfare le tue esigenze.
Flussi di lavoro.
I flussi di lavoro basati su eventi reagiscono ai segnali e aggiornano il CRM esattamente nel momento in cui il segnale viene ricevuto. Il segnale di avvio è flessibile e versatile: ad esempio puoi collegare il tuo client di e-mail e usare le firme in arrivo come fonte di dati. Ma puoi anche definire come evento il caricamento di liste tramite Excel, la compilazione di moduli web o le API collegate, così da attivare le automazioni.
Tra queste automazioni rientrano, tra le altre, la verifica dei duplicati e l’arricchimento delle informazioni mancanti – ad esempio tramite business network, la nostra ricerca dati aziendali, l’AI o sistemi terzi collegati. In questo modo i tuoi contatti CRM attivi rimangono automaticamente aggiornati – secondo le regole che definisci tu.
Una selezione della varietà di flussi di lavoro possibili è disponibile nei nostri DataAgents Use Case.
Nella configurazione dei flussi di lavoro verrai affiancato dai nostri esperti interni.
I flussi di lavoro continui aggiornano e arricchiscono automaticamente e in modo costante tutti i contatti esistenti utilizzando fonti di dati esterne. Una volta esaminati tutti i contatti, il flusso di lavoro ricomincia da capo. In base a regole predefinite, il flusso di lavoro decide automaticamente se creare un nuovo record, aggiornare uno esistente o fornire un suggerimento per la revisione manuale.
I nostri esperti interni sono a tua disposizione per aiutarti a configurare questi flussi di lavoro.
I contatti possono essere elaborati in modo completamente automatico oppure configurati secondo il principio “Human in the Loop”: grazie ai suggerimenti per i contatti in DataAgents, sei tu a definire in quali casi è necessaria un’approvazione manuale prima che i dati vengano creati o aggiornati nel CRM.
Grazie alla moltitudine di nodi del flusso di lavoro disponibili nell’editor di DataAgents, le possibilità di creare un flusso di lavoro sono praticamente illimitate. Combinando i nodi in modo flessibile, è possibile gestire quasi ogni caso d’uso. Inoltre, i nodi vengono costantemente aggiornati e ampliati.
Una breve selezione di funzionalità include:
Controllo duplicati: cerca nel CRM eventuali record già esistenti con le stesse informazioni.
Ricerca dati aziendali: trova informazioni pubblicamente disponibili sulle aziende.
Elaborazione AI: elabora i dati utilizzando il tuo provider AI personalizzato.
Creazione profilo: crea un nuovo profilo nella tua configurazione di automazione del marketing.
Formattazione numeri di telefono: converti i numeri di telefono in un formato standard globale.
Sulla tua homepage di DataAgents ricevi una panoramica del numero di entità dati elaborate automaticamente per te. Qui puoi verificare quali entità o campi nel tuo sistema CRM sono stati processati manualmente o automaticamente e con quale frequenza. Inoltre, puoi confrontare le entità che sono state verificate, aggiornate o create ex novo.
La panoramica sull’esecuzione dei flussi di lavoro ti permette anche di identificare eventuali errori o fallimenti nell’esecuzione di un flusso di lavoro.
Integrazioni.
snapAddy DataAgents è in grado di connettersi ai principali sistemi CRM, quali Salesforce, SAP, Dynamics e HubSpot. Per configurazioni o campi personalizzati, ti assistiamo nella mappatura CRM. In questo modo, DataAgents funziona perfettamente con il tuo CRM.
Scopri le varie opzioni di integrazione.
Puoi integrare senza problemi il tuo provider AI e utilizzarlo specificamente per l’elaborazione dei dati. Ad esempio, consente la creazione automatica di profili aziendali a partire dal nome di un’azienda, includendo tutte le informazioni rilevanti. L’AI aiuta ad arricchire, strutturare e trasformare in modo intelligente i dati grezzi in informazioni utili, direttamente all’interno del flusso di lavoro.
snapAddy DataAgents può essere integrato non solo con i sistemi CRM, ma anche con gli strumenti di automazione del marketing.
Scopri le opzioni di integrazione.
Utilizzando un webhook o un'API REST, è possibile trasmettere dati aggiuntivi da DataAgents ad altri sistemi.
Servizi CRM.
La mappatura CRM si riferisce alla sincronizzazione dei campi tra DataAgents e il tuo sistema CRM. Questo può essere implementato utilizzando i campi standard comuni (ad esempio nome, azienda, numero di telefono), che variano a seconda del CRM utilizzato.
La mappatura CRM di snapAddy consente anche la personalizzazione e l’espansione dei campi. Questo significa che anche i campi personalizzati del tuo CRM possono essere compilati automaticamente tramite DataAgents.
Il CRM Health Score in DataAgents determina lo stato dei dati di contatto nel tuo CRM. In un colpo d’occhio puoi vedere quanto siano aggiornate, accessibili e di alta qualità le informazioni aziendali e di contatto presenti nel tuo sistema CRM. Lo stato di salute è rappresentato come una percentuale.
Questa valutazione complessiva deriva da tre categorie: “Aggiornamento”, “Accessibilità” e “Valutazione degli indirizzi”. Queste evidenziano le aree problematiche nel tuo sistema CRM.
Organizzazione.
Hai a disposizione quattro diverse configurazioni di diritti e ruoli tra cui scegliere per gestire in modo chiaro i diritti di accesso e le responsabilità all'interno del sistema. In qualità di amministratore, puoi gestire centralmente i diritti e le impostazioni trasversali a tutti i prodotti. I responsabili di DataAgents, invece, dispongono di diritti a livello organizzativo a livello di prodotto. Inoltre, si distingue tra utenti della casella di posta e utenti principali: i primi collegano semplicemente la propria casella di posta elettronica come fonte di dati all'interno di DataAgents, mentre i secondi interagiscono attivamente con il prodotto.
La nostra soluzione software DataAgents è disponibile in cinque lingue:
- Tedesco
- Inglese
- Francese
- Spagnolo
- Italiano
Sicurezza e protezione dei dati.
I tuoi dipendenti possono autenticarsi su snapAddy DataAgents utilizzando il single sign-on (SSO). Questo permette agli amministratori di gestire centralmente tutti gli accessi, mentre i dipendenti devono ricordare una sola password per accedere a tutti i servizi. In questo modo si riduce lo sforzo amministrativo e si aumenta la sicurezza dei dati all’interno dell’azienda.
L’archiviazione dei dati e la logica aziendale delle nostre soluzioni software sono implementate su Amazon Web Services (AWS) a Francoforte sul Meno, Germania. Pertanto, il trattamento dei dati personali avviene esclusivamente all’interno dell’UE o della Germania, e tali dati non lasciano mai i confini europei. Abbiamo completato tutti i contratti richiesti dal GDPR con AWS come subfornitore; inoltre, il nostro provider di hosting è certificato ISO.
Gli API token e gli altri dati sensibili vengono archiviati in modo centralizzato e crittografato. All’interno del workflow viene utilizzato solo un riferimento al relativo secret: il valore effettivo non è mai visibile. La gestione dei secret avviene in modo centralizzato tramite le impostazioni.