Scopri tutte le possibilità offerte da DataAgents.
Stai cercando una soluzione per automatizzare i tuoi processi relativi al CRM e ai dati dei lead?
Qui troverai una panoramica completa di tutte le funzionalità offerte da DataAgents, la soluzione perfetta per soddisfare le tue esigenze.
Flussi di lavoro.
I flussi di lavoro automatizzati reagiscono a determinati trigger ed eseguono gli aggiornamenti nel CRM esattamente nel momento in cui viene ricevuto il segnale. Il segnale di avvio è flessibile e versatile: ad esempio, è possibile collegare il proprio client di posta elettronica e utilizzare le firme dei messaggi in arrivo come fonte di dati. Inoltre, è possibile definire come eventi che attivano le automazioni elenchi Excel caricati, moduli web compilati o API collegate.
Tra queste automazioni figurano, tra l’altro, il controllo dei duplicati e l’arricchimento delle informazioni mancanti, ad esempio tramite LinkedIn, la nostra ricerca di dati aziendali, l’intelligenza artificiale o sistemi di terze parti collegati. In questo modo, i tuoi contatti CRM rimangono automaticamente aggiornati secondo le tue regole.
Esempi di diversi flussi di lavoro possibili sono illustrati nei nostri casi d'uso dell'automazione DataAgents.
I nostri esperti interni sono a tua disposizione per aiutarti a configurare i flussi di lavoro in modo ottimale.
I flussi di lavoro continui aggiornano e arricchiscono automaticamente e in modo costante tutti i contatti esistenti utilizzando fonti di dati esterne. Una volta esaminati tutti i contatti, il flusso di lavoro ricomincia da capo. In base a regole predefinite, il flusso di lavoro decide automaticamente se creare un nuovo record, aggiornare uno esistente o fornire un suggerimento per la revisione manuale.
I nostri esperti interni sono a tua disposizione per aiutarti a configurare questi flussi di lavoro.
Grazie ai suggerimenti sui contatti, hai il pieno controllo: sei tu a decidere se integrare nel tuo sistema CRM le informazioni sui contatti generate dal flusso di lavoro.
Grazie alla moltitudine di nodi del flusso di lavoro disponibili nell’editor di DataAgents, le possibilità di creare un flusso di lavoro sono praticamente illimitate. Combinando i nodi in modo flessibile, è possibile gestire quasi ogni caso d’uso. Inoltre, i nodi vengono costantemente aggiornati e ampliati.
Una breve selezione di funzionalità include:
Controllo duplicati: cerca nel CRM eventuali record già esistenti con le stesse informazioni.
Ricerca dati aziendali: trova informazioni pubblicamente disponibili sulle aziende.
Elaborazione AI: elabora i dati utilizzando il tuo provider AI personalizzato.
Creazione profilo: crea un nuovo profilo nella tua configurazione di automazione del marketing.
Formattazione numeri di telefono: converti i numeri di telefono in un formato standard globale.
Sulla tua homepage di DataAgents ricevi una panoramica del numero di entità dati elaborate automaticamente per te. Qui puoi verificare quali entità o campi nel tuo sistema CRM sono stati processati manualmente o automaticamente e con quale frequenza. Inoltre, puoi confrontare le entità che sono state verificate, aggiornate o create ex novo.
La panoramica sull’esecuzione dei flussi di lavoro ti permette anche di identificare eventuali errori o fallimenti nell’esecuzione di un flusso di lavoro.
Integrazioni.
snapAddy DataAgents è in grado di connettersi ai principali sistemi CRM, quali Salesforce, SAP, Dynamics e HubSpot. Per configurazioni o campi personalizzati, ti assistiamo nella mappatura CRM. In questo modo, DataAgents funziona perfettamente con il tuo CRM.
Scopri le varie opzioni di integrazione.
Puoi integrare senza problemi il tuo provider AI e utilizzarlo specificamente per l’elaborazione dei dati. Ad esempio, consente la creazione automatica di profili aziendali a partire dal nome di un’azienda, includendo tutte le informazioni rilevanti. L’AI aiuta ad arricchire, strutturare e trasformare in modo intelligente i dati grezzi in informazioni utili, direttamente all’interno del flusso di lavoro.
snapAddy DataAgents può essere integrato non solo con i sistemi CRM, ma anche con gli strumenti di automazione del marketing.
Scopri le opzioni di integrazione.
Utilizzando un webhook o un'API REST, è possibile trasmettere dati aggiuntivi da DataAgents ad altri sistemi.
Servizi CRM.
La mappatura CRM si riferisce alla sincronizzazione dei campi tra DataAgents e il tuo sistema CRM. Questo può essere implementato utilizzando i campi standard comuni (ad esempio nome, azienda, numero di telefono), che variano a seconda del CRM utilizzato.
La mappatura CRM di snapAddy consente anche la personalizzazione e l’espansione dei campi. Questo significa che anche i campi personalizzati del tuo CRM possono essere compilati automaticamente tramite DataAgents.
Il CRM Health Score in DataAgents determina lo stato dei dati di contatto nel tuo CRM. In un colpo d’occhio puoi vedere quanto siano aggiornate, accessibili e di alta qualità le informazioni aziendali e di contatto presenti nel tuo sistema CRM. Lo stato di salute è rappresentato come una percentuale.
Questa valutazione complessiva deriva da tre categorie: “Aggiornamento”, “Accessibilità” e “Valutazione degli indirizzi”. Queste evidenziano le aree problematiche nel tuo sistema CRM.
Organizzazione.
Hai a disposizione quattro diverse configurazioni di diritti e ruoli tra cui scegliere per gestire in modo chiaro i diritti di accesso e le responsabilità all'interno del sistema. In qualità di amministratore, puoi gestire centralmente i diritti e le impostazioni trasversali a tutti i prodotti. I responsabili di DataAgents, invece, dispongono di diritti a livello organizzativo a livello di prodotto. Inoltre, si distingue tra utenti della casella di posta e utenti principali: i primi collegano semplicemente la propria casella di posta elettronica come fonte di dati all'interno di DataAgents, mentre i secondi interagiscono attivamente con il prodotto.
La nostra soluzione software DataAgents è disponibile in cinque lingue:
Tedesco
Inglese
Francese
Spagnolo
Italiano
Sicurezza e protezione dei dati.
I tuoi dipendenti possono autenticarsi su snapAddy DataAgents utilizzando il single sign-on (SSO). Questo permette agli amministratori di gestire centralmente tutti gli accessi, mentre i dipendenti devono ricordare una sola password per accedere a tutti i servizi. In questo modo si riduce lo sforzo amministrativo e si aumenta la sicurezza dei dati all’interno dell’azienda.
L’archiviazione dei dati e la logica aziendale delle nostre soluzioni software sono implementate su Amazon Web Services (AWS) a Francoforte sul Meno, Germania. Pertanto, il trattamento dei dati personali avviene esclusivamente all’interno dell’UE o della Germania, e tali dati non lasciano mai i confini europei. Abbiamo completato tutti i contratti richiesti dal GDPR con AWS come subfornitore; inoltre, il nostro provider di hosting è certificato ISO.
