I primi passi con BusinessCards
Il miglior scanner per biglietti da visita al mondo sarà sempre con te. Usalo per scansionare i biglietti da visita mentre sei in giro e salva direttamente nel tuo CRM i dati dei contatti riconosciuti.
Scansione dei biglietti da visita e creazione del biglietto da visita digitale
Qui ti mostreremo come scansionare un biglietto da visita e creare il tuo biglietto da visita digitale. Per prima cosa, scarica l'app BusinessCards, disponibile sia per Android che per iOS.
Scarica gratis snapADDY CardScanner
Apri l'app snapADDY BusinessCards, tocca "Scansiona biglietto da visita" o il "+" in basso a destra e scansiona un biglietto da visita. I dati di contatto verranno visualizzati.
Crea il tuo biglietto da visita digitale seguendo i passaggi indicati qui sotto:
- Clicca su "Il mio biglietto da visita"
- Aggiungi i dati di contatto e la foto del profilo
- Seleziona il logo aziendale, l'immagine di sfondo e il colore
- Inserisci i tuoi link (profilo LinkedIn o prenotazione di un incontro)
Usa l'app BusinessCards o salva il tuo biglietto da visita digitale nel wallet di Google o Apple e condividilo con i tuoi contatti.
Esportazione nel CRM
Poi collegati al tuo sistema CRM per esportare i dati riconosciuti nel CRM.
Puoi esportare il contatto riconosciuto direttamente nel tuo sistema CRM. Per farlo, torna alla pagina iniziale, clicca sulla ruota dentata in alto a destra e inserisci i tuoi dati di accesso.
Salesforce
Seleziona "Connessione a Salesforce tramite... API". Tocca "Connetti" e verrai reindirizzato a Salesforce dove potrete accedere con i tuoi dati di accesso a Salesforce.
Microsoft Dynamics
Seleziona "Connetti a Dynamics tramite... OAuth" e usa l'URL dell'istanza di Microsoft Dynamics. Tocca "Connetti" e verraii reindirizzato a Microsoft Dynamics, dove potrai accedere con i tuoi dati utente.
Se la connessione tramite OAuth non è possibile, puoi selezionare l'opzione "Sessione web esistente".
SAP Sales Cloud
Usa l'URL della tua istanza di SAP Sales Cloud. Tocca "Connetti" e verrai reindirizzato a SAP Sales Cloud, dove potrai accedere con i tuoi dati utente di SAP Sales Cloud.
Pipedrive
Tocca "Connetti" e verrai reindirizzato a Pipedrive dove potrai accedere con i tuoi dati utente.
SugarCRM
Usa l'URL della tua istanza di SugarCRM. Tocca "Connetti" e verrai reindirizzato a SugarCRM dove potrai accedere con i tuoi dati utente.
Apri un contatto e clicca sul pulsante di esportazione in basso a destra per esportarlo nel tuo sistema CRM. In alternativa al CRM, puoi anche salvare il contatto nella rubrica dello smartphone.
Personalizzazione individuale del CRM
Sappiamo che a volte i sistemi CRM possono essere complicati. Se hai delle impostazioni o dei campi specifici da personalizzare, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito a personalizzare il tuo sistema CRM.
snapADDY Support
support@snapaddy.com