snapADDY offre interfacce pronte all'uso con i più diffusi sistemi CRM
Configurazione standard del CRM e di snapADDY DataQuality:
snapADDY DataQuality sincronizza automaticamente nel sistema CRM i campi standard come nome, azienda, numero di telefono o indirizzo. Se si utilizza un sistema CRM in cui i campi dei contatti di snapADDY DataQuality sono creati come campi standard, non è necessario un CRM mapping.
Perché l'integrazione dei sistemi può essere utile/necessaria?
- I campi del CRM non corrispondono più a quelli standard
Se si usa un sistema CRM che ha avuto modifiche con nuovi campi o cambiamenti definiti, è necessario usare il CRM mapping per collegare i dati dei nuovi campi con snapADDY. - Bisogno di integrare ulteriori campi nei prodotti snapADDY
È necessario utilizzare il CRM mapping se si desidera collegare ulteriori campi nell'interfaccia snapADDY DataQuality, che non sono ancora presenti nella configurazione standard del sistema CRM (ad es. titolo di lavoro, settore, sito web, ecc.). - Non si devono allegare le informazioni dei questionari a un contatto solo come nota
Se si utilizza snapADDY VisitReport con l'integrazione standard, solo le domande e le risposte personalizzate vengono memorizzate come nota per il rispettivo contatto nel sistema CRM. Nel caso in cui sia necessario collegare queste informazioni direttamente a campi specifici del sistema, è necessario utilizzare il CRM mapping.
snapADDY DataQuality
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Integrare campi che di solito non esistono nel CRM e le cui informazioni non possono essere trasferite nei campi indicati (titolo di lavoro, sito web a seconda del sistema CRM).
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Moduli di input
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Mostrare campi specifici del sistema CRM create in DataQuality e consentire di apportare le modifiche corrispondenti (ad es. valutazione del potenziale, analisi ABC).
snapADDY VisitReport
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Integrazione diretta delle domande con selezione singola o multipla, della data, della firma, del testo, del campo di testo e della durata nei rispettivi campi del CRM.
VisitReport come soluzione di miglior pratica:
Se si desidera un'integrazione completa legata a tutte le unità esistenti, si consiglia di creare una nuova unità nel sistema CRM. Questo dà la possibilità di creare diversi report delle visite per un unico interlocutore, in modo da poter seguire il corso della comunicazione con un potenziale cliente anche in occasione di diverse fiere.
Come funziona tecnicamente?
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Scaricare le definizioni delle campi: in questo modo sappiamo quali campi appartengono a quale unità e come sono strutturate nel tuo sistema CRM.
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Compilare il modello del mapping per riflettere i valori che snapADDY deve assegnare ai campi del sistema CRM.
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Prima di partecipare alla prossima fiera, eseguire diversi test del mapping per assicurarsi che i dati vengano trasferiti correttamente.