Primeros pasos a seguir con BusinessCards

Desde ahora, siempre tendrá a la mano el mejor escáner de tarjetas de presentación del mundo. Escanee tarjetas de presentación donde sea que se encuentre y guarde directamente los datos de contacto capturados en su sistema CRM.

Escanear tarjetas de visita y crear una tarjeta de visita digital

A continuación le mostramos cómo escanear una tarjeta de visita y crear su propia tarjeta de visita digital. En primer lugar, descargue la aplicación BusinessCards. Está disponible para Android e iOS.

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PASO 1

Abra la aplicación snapADDY BusinessCards y pulse en "Escanear tarjeta de presentación" o en el signo más de la parte inferior derecha. Enseguida se mostrará la información de contacto capturada.

PASO 2

Cree su tarjeta de visita digital siguiendo los pasos indicados a continuación:

  1. Pulse en "Mi tarjeta de visita"
  2. Añada sus datos de contacto y su foto de perfil
  3. Seleccione el logotipo de su empresa, la imagen de fondo y el color
  4. Introduzca sus enlaces (perfil de LinkedIn o reserva de una cita)

Utilice la aplicación BusinessCards o guarde su tarjeta de visita digital en su billetera de Google o Apple y compártala con sus contactos.

Exportar al CRM

Conéctese a su sistema CRM para exportar los datos reconocidos a su sistema CRM personal.

PASO 3

Puede exportar el contacto reconocido directamente a su sistema CRM. Para ello, vuelva a la página de inicio, haga clic en el icono del engranaje en la esquina superior derecha e introduzca sus datos de acceso.

PASO 4

Salesforce

Seleccione "Conectar con Salesforce a través de .... API". Haga clic en "Conectar". El sistema le redirigirá a Salesforce, donde podrá iniciar sesión con sus datos de usuario de Salesforce.

PASO 4

Microsoft Dynamics

Seleccione "Conectar con Dynamics vía.... OAuth" y utilice la URL de su instancia de Microsoft Dynamics. Haga clic en "Conectar". El sistema le redirigirá a Microsoft Dynamics, donde podrá iniciar sesión con sus datos de usuario de Microsoft Dynamics.

Si no es posible conectarse a través de OAuth, puede seleccionar la opción "Sesión actual".

PASO 4

SAP Sales Cloud

Utilice la URL de su instancia de SAP Sales Cloud. Haga clic en "Conectar". El sistema le redirigirá a SAP Sales Cloud, donde podrá iniciar sesión con sus datos de usuario de SAP Sales Cloud.

PASO 4

Pipedrive

Haga clic en "Conectar". El sistema le redirigirá a Pipedrive, donde podrá iniciar sesión con sus credenciales de usuario de Pipedrive.

PASO 4

SugarCRM

Utilice la URL de su instancia de SugarCRM. Haga clic en "Conectar". Se le redirigirá a SugarCRM donde podrá iniciar sesión con sus datos de usuario de SugarCRM.

PASO 5

Exporte el contacto a su sistema de CRM abriéndolo y pulsando el botón de exportación en la parte inferior derecha. Como alternativa, también puede guardar el contacto en la libreta de direcciones de su smartphone.

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Personalización del CRM

Sabemos que los sistemas de CRM a veces pueden ser complejos. Si tiene ajustes o campos personalizados, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Le ayudaremos fácil y rápidamente con la adaptación a su sistema CRM.

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