snapADDY ofrece interfaces listas para integrar en los sistemas CRM más comunes
Configuración estándar del CRM y snapADDY DataQuality:
snapADDY DataQuality sincroniza automáticamente con su sistema CRM los datos de los campos estándar como el nombre, la empresa, el número de teléfono o la dirección. Si utiliza un sistema CRM en el que los campos de contacto de snapADDY DataQuality se hayan creado como campos estándar, no requiere de un CRM mapping.
¿Por qué es útil o necesaria una integración en el sistema?
- Los campos del CRM ya no corresponden con los estándar
Si utiliza un sistema CRM que ha sufrido modificaciones con nuevos campos o cambios definidos, es necesario utilizar el CRM mapping para vincular los datos de los nuevos campos con snapADDY.
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Se requiere integrar campos adicionales en los productos de snapADDY
Es necesario utilizar el CRM mapping si desea vincular campos adicionales en la interfaz de snapADDY DataQuality que aún no se encuentran en la configuración estándar de su sistema CRM (por ejemplo: cargo, industria, sitio web, etc.).
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La información de los cuestionarios no debería adjuntarse a un contacto sólo como nota
Si utiliza el snapADDY VisitReport con la integración estándar, sólo se almacenan como nota para el contacto respectivo en el sistema CRM las preguntas y respuestas personalizadas. En caso de que requiera vincular esta información directamente a campos específicos en su sistema, es necesario utilizar el CRM mapping.
snapADDY DataQuality
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Integrar los campos que, por lo general, no existen en el CRM y cuya información no es posible transferir a los campos indicados (cargo, sitio web dependiendo del sistema CRM)
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Formularios de entrada
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Mostrar los campos específicos del sistema CRM creados en DataQuality y permitir hacer los cambios correspondientes (por ejemplo, evaluación de potencial, análisis ABC)
snapADDY VisitReport
- Integración directa de preguntas con selección única o múltiple, fecha, firma, texto, campo de texto y periodo a los campos respectivos en el CRM
VisitReport como solución de mejores prácticas :
Si desea una integración completa vinculada con todas las unidades existentes, recomendamos la creación de una nueva unidad en el sistema CRM . Esto le da la posibilidad de crear varios informes de visita para una persona de contacto para que pueda seguir el curso de la comunicación con un cliente potencial, incluso en diferentes ferias.
¿Cómo funciona técnicamente?
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Descargar definiciones de los campos: De esta manera sabemos qué campos pertenecen a cada unidad y cómo es la estructura de los mismos en su sistema CRM
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Completar la plantilla del mapping para que se reflejen los valores que se asignarán de snapADDY a los campos de su sistema CRM.
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Antes de asistir a la próxima feria realice varias pruebas del mapping para asegurarse de que los datos se transfieran correctamente