Informes de visitas

Informes de visitas digitales

La mayoría de las empresas que gestionan activamente los leads de ferias y visitas comerciales seguramente conocen el problema del desorden de papel en las ferias o incluso la pérdida de tarjetas de visita. Con el snapADDY VisitReport hemos digitalizado finalmente los informes de visita para mantenerlos al día y suplir la necesidad de requerir tanto papel mientras recopila los leads en sus reuniones. A través del configurador de plantillas podrá especificar las preguntas que necesita sean diligenciadas y poder transferir directamente los resultados al sistema CRM. Así, podrá hacer un análisis de los resultados más eficientemente y sin necesidad de estar digitándolos.

Utilización de la casilla de la firma

El snapADDY VisitReport le ofrece la posibilidad de utilizar la configuración de la casilla de la firma con el fin obtener permisos de uso en marketing, por ejemplo, el consentimiento para el procesamiento de datos o la suscripción a un boletín informativo. Así, puede hacer que en esta casilla se confirmen los permisos de uso de datos obligados por el Art. 13 del RGPD. La firma se generará junto con el texto que ha introducido en la casilla y se descargará como archivo PDF, que podrá exportar a su CRM (actualmente disponible para Microsoft Dynamics y Pipedrive).

Añadir esquemas y bosquejos

Para añadir un esquema o bosquejo durante una reunión, sólo necesita hacer clic en el icono de la paleta de colores del snapADDY VisitReport. Tiene la posibilidad de elegir entre diferentes colores y tamaños de pinceles o deshacer fácilmente alguno de los pasos por separado. Así, puede añadir los bosquejos o esquemas que se adjuntarán al informe de visita para que después se transfieran a su sistema CRM.

Integración directa al CRM

Un gran valor añadido del snapADDY VisitReport es el mapeo directo de datos en las casillas correspondientes del CRM. Los resultados se almacenan y distribuyen directamente en su respectiva organización, contacto o actividad, por ejemplo, una casilla de respuesta desplegable en su cuestionario se puede transformar directamente en un valor en su sistema CRM. En caso de requerir una configuración específica para su CRM, no dude en contactar directamente a nuestro equipo de ventas.

Notas y anexos

¿Su cliente potencial le entrega en una reunión un documento, folleto o boceto que le gustaría conservar para el respectivo seguimiento? Con el snapADDY VisitReport no necesita guardar más estos documentos en físico para reanalizarlos después, sino que les puede tomar fácilmente una foto y guardarlos directamente en el sistema CRM.

También puede hacerlo con las notas realizadas para aclarar la respuesta a una pregunta que no se puede asignar específicamente a una opción previamente configurada en el VisitReport. Para ello, sólo tiene que añadir una nota al informe de visita en el snapADDY VisitReport, y transferirla después al CRM.