Besuchsberichte

Digitale Besuchsberichte

Papierchaos auf der Messe, verlorene Visitenkarten beim Transport zurück in die Firma – das kennen wohl die meisten Unternehmen, die ein aktives Lead-Management auf Messen oder im Außendienst betreiben. Mit snapADDY VisitReport haben wir Besuchsberichte nun endlich digitalisiert und damit auf einen zeitgemäßen Stand gebracht. Mit der vollumfänglich digitalisierten Lösung VisitReport brauchen Sie kein Papier mehr für Ihren Lead-Prozess, der unterwegs auf der Messe oder im Außendienst stattfindet. Mit dem Vorlagenkonfigurator wird einmalig ein Fragen-Template vorgegeben, das alle Vertriebsmitarbeiter ausfüllen. Die Ergebnisse eines Gesprächs werden dann für die festgelegten Fragen direkt in die jeweiligen Felder im CRM-System übertragen.

Signaturenfeld

Nutzen Sie den snapADDY VisitReport in Verbindung mit einem von Ihnen eingerichteten Signaturenfeld um sich Marketing-Permissions, z.B. die Zustimmung zur Datenverarbeitung oder zum Newsletter-Abonnement einzuholen. Dabei können Sie sich im Text des Signaturen-Feldes bereits alle Informationen bestätigen lassen, zu denen Sie im Zuge der Informationspflicht bei Direkterhebung nach Art. 13 DSGVO verpflichtet sind. Die Unterschrift wird zusammen mit dem von Ihnen hinterlegten Text zu einem abrufbaren PDF generiert. Neben dem PDF-Download ist der CRM-Export derzeit in Microsoft Dynamics und Pipedrive möglich.

Skizzen & Zeichnungen

Wenn Sie im Gespräch eine Skizze oder Zeichnung erstellen wollen, müssen Sie dafür nur auf das Farbpaletten-Icon in snapADDY VisitReport klicken. Hier können Sie Skizzen erstellen, die dem Report angehängt und später auch im CRM-System als Anhang gespeichert werden. Dabei haben sie die Möglichkeit aus einzelnen Pinselstärken und Farben zu wählen und können bequem einzelne Zeichenschritte rückgängig machen.

Direktintegration CRM

Ein großer Mehrwert der Lösung snapADDY VisitReport liegt im direkten CRM-Mapping der gegebenen Antworten mit ihren bestehenden CRM-Feldern. So können die Ergebnisse der Fragebögen direkt an die richtige Stelle in ihrem CRM-System hinterlegt werden. Ein Dropdown-Feld als Antwortmöglichkeit Ihres Fragebogens kann direkt in einen Dropdown-Wert in Ihrem CRM-System umgewandelt werden. Alle Ergebnisse werden an die jeweiligen Organisationen, Kontakte und einer Aktivität hinterlegt. Bei individuellen Wünschen für eine CRM-Integration können Sie gerne direkt Kontakt zu unserem Vertriebsteam aufnehmen.

Notizen & Anhänge

Sie sind auf einer Messe in einem Gespräch mit einem potenziellen Kunden. Dieser zeigt Ihnen einen Papierbogen, den Sie gerne für die Nachbereitung aufbewahren möchten? Mit snapADDY müssen Sie diese Dokumente nicht aufbewahren, um sie später auszuwerten, sondern können bequem Flyer, Papierskizzen oder Dinge abfotografieren und für die spätere Archivierung im CRM-System speichern.

Gleiches gilt für Notizen, die sich aus der Antwort eines Interessenten ergeben und nicht speziell einer vorkonfigurierten Frage im VisitReport zugeordnet werden können. Hierzu fügen Sie in der snapADDY VisitReport App dem Besuchsbericht einfach eine Notiz hinzu, die bei einem Export ebenfalls ins CRM-System übertragen wird.