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title: Kundenbesuche automatisch im CRM nachbereiten | snapAddy
url: https://snapaddy.com/de/products/dataagents/workflow-library/automate-crm-follow-up-after-customer-visits
lang: de
description: "Besuchsberichte aus VisitReport automatisch ins CRM übernehmen: Kontakte und Leads pflegen, Folgetermine anlegen und Aufgaben ohne Nacharbeit erstellen."
keywords: [kundenbesuche, automatisch, nachbereiten]
product: DataAgents
category: product
last_modified: 2026-10-15T08:25:29.892Z
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# Kundenbesuche automatisch im CRM nachbereiten.

Besuchsberichte aus VisitReport werden automatisch ins CRM übernommen, Kontakte gepflegt und Folgetermine sowie Aufgaben erstellt.

**Passt zu Ihnen, wenn**...  
Ihr Außendienst Kundenbesuche mit VisitReport dokumentiert und Sie die daraus entstehenden CRM-Aktualisierungen und Folgeaktivitäten automatisieren möchten.

Kategorie

Interne Prozesse

**CRM-Systeme**

Salesforce

Dynamics

HubSpot

Pipedrive

SAP

SAP Sales Cloud V2

1

TriggerDokumentierter Kundenbesuch

Ein Kundenbesuch wird in VisitReport dokumentiert.

2

AktionDublettenprüfung

Unternehmens- und Kontaktdaten werden mit bestehenden CRM-Datensätzen abgeglichen und auf Dubletten geprüft.

3

AktionCRM-Entität erstellen

Neue Kontakte oder Leads werden bei Bedarf angelegt und bestehende Datensätze mit Informationen aus dem Besuch aktualisiert, zum Beispiel zum Produktinteresse.

4

AktionTermin anlegen oder aktualisieren

Falls noch kein Folgetermin vorhanden ist, wird dieser neu angelegt. Bestehende Termine werden mit den relevanten Informationen aus dem Besuch aktualisiert.

5

FertigFolgeaufgaben erstellen

Aus den Antworten im Report werden Folgeaufgaben erstellt, zum Beispiel für den Versand von Unterlagen oder die Erstellung eines Angebots.